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风格研判：景气+政策+估值共振方向上，基建+新基建仍优于其他估值角度，与去年11月底市场对经济预期较中性的阶段对比，当前建筑相对全A的PB估值与彼时相当，钢铁地产汽车更低，建材更高，除建材外的周期板块相对估值仍具性价比；新基建中，通信估值分位数略低于19年Q1，但比当时更接近盈利消化估值的时点，特高压低于估值中位数。景气角度，日耗煤量/高炉开工率反映复工进度加快，复工与物流正常化下，前期供应与物流受阻、恐慌囤积导致的蔬果肉类涨价有望修复，CPI-PPI剪刀差难持续扩张，类滞胀估值尾部vs顺周期景气前端，顺周期更优。

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不过，美国总统特朗普5月宣布，退出2015年达成的伊核协议，并于美国时间6日午夜后（北京时间7日中午），恢复对伊朗的大部分制裁，石油制裁则会在11月4日起生效。此后如果外国企业违反制裁令，便可能同遭美国制裁。法国标致雪铁龙车厂去年向伊朗出售44.5万辆汽车，但在美国宣布恢复对伊制裁后，决定暂停伊朗业务，英国航空及汉莎航空也可能取消刚恢复不久的往返德黑兰航班。部分企业则持观望态度，法国雷诺车厂表示会缩减伊朗业务，但暂未全面退出。西班牙美利亚酒店集团则称，在伊朗的新酒店正在兴建，现阶段讨论业务未来发展言之尚早。

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责任编辑：马秋菊 SF1862017年5月，方正证券因未依法披露控股股东与其他股东的关联关系而受到中国证监会的行政处罚。部分买入公司股票的投资者主张前述事项对其造成了损失，以证券虚假陈述责任纠纷为由，对方正证券、方正集团等提起诉讼。方正证券近日新收到长沙中院送达的52件投资者起诉案件，要求方正证券、方正集团等承担责任的金额合计为964万元。目前，上述案件尚未收到开庭通知。

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